Crear Líneas de Servicios o De Compras en una OT
Las Líneas de Servicios de una OT son cada uno los trabajos y compras que tenemos hacer para realizar un encargo de un cliente, es la relación de productos y servicios solicitados por el cliente.
Es preferible añadir Líneas de Servicios a una OT desde la presentación Editar OT, aunque también puedes hacerlo desde la presentación Presupuesto.
Haz clic en el primer desplegable para seleccionar el tipo de servicio de tu catálogo.
El catálogo de Servicios y Tarifas permite hasta 5 niveles de categorización: Clase, Familia, Categoría, Tipo y Detalle.
DÚO y SUPERIORES:
Si en el primer desplegable (Clase) seleccionas Orden de Compra (OC), se mostrará un botón con un carrito que te llevará a la presentación de Órdenes de Compra y que podrás completar para cada caso.
TODAS:
Si en el primer desplegable seleccionas cualquier otra Clase, en la presentación Crear Partes de Trabajo se mostrará un cronómetro para poder asignar tiempo a ese servicio creando Partes de Trabajo.
Una vez categorizada la línea, introduce una breve descripción del servicio, lo suficiente para que la persona que va a hacer el trabajo pueda identificar la línea. Después, en la presentación presupuesto, podrás extenderte más en las explicaciones para el cliente y detallar cuanto necesites en qué consiste cada trabajo.
Si necesitas dar información adicional también a la persona que va a hacer el trabajo, puedes incluirla en la presentación “Brief”.
O bien puedes añadir datos exclusivamente sobre esa Línea y ese servicio en la persiana que se muestra al clicar sobre el botón de Información ( i ), junto al texto de descripción de la línea.
