Crear Proyectos y Órdenes de Trabajo
Un Proyecto es el conjunto de una o más Órdenes de Trabajo (OTs), cada una de las cuales detalla los productos y servicios solicitados por el cliente.
Los proyectos más simples pueden tener una única OT:
Proyecto: Flyer promoción primavera
OT1: Flyer promoción primavera
Cuando son más grandes, conviene organizarlos en varias OTs:
Proyecto: Campaña de Primavera
OT1: Creatividad y Producción Gráfica
OT2: Producción Audiovisual
OT3: Compra de medios
Puedes crear Proyectos y Órdenes de Trabajo desde las siguientes presentaciones:
Listado de Proyectos
Editar OT
Presupuesto
Crear Partes de Trabajo
Tareas
En Listado de Proyectos
Puedes crear un nuevo Proyecto (y su primera OT) haciendo clic en el maletín con un signo más (+) de la barra de menús.
Se creará una nueva linea de proyecto y una nueva OT. Para no producir errores más adelante, debes rellenar todos los campos, incluido el de Estatus de la OT.
También puedes crear una nueva Orden de Trabajo dentro de un Proyecto existente haciendo clic en el signo más (+) que hay junto al título del Proyecto.
En Editar OT, Presupuesto, Crear Partes de Trabajo y Tareas
Haz clic en el signo más (+) de la barra de menús y elige la opción que deses:
Crear nuevo Proyecto (y su primera OT)
Crear nueva Orden de Trabajo dentro del proyecto en el que estés
Duplicar la OT en la que estás dentro del mismo proyecto
Duplicar la OT en la que estás en un nuevo proyecto
Si creas un proyecto nuevo, se abrirá en la presentación Editar OT. Debes rellenar todos los campos para que no de errores más adelante.
Título de la OT (El Proyecto toma automáticamente el título de su primera OT, pero puedes cambiarlo si lo deseas)
Cliente, departamento y persona de contacto (tanto para el Proyecto -izquierda-, como para la OT -derecha-)
Fecha de comienzo y fin
Y MUY importante, el estatus de la OT
Una vez que hayas rellenado esos datos, debes crear las Líneas de Servicios o de Compras en la OT.